Bookbuilding für neue Continental-Aktien erfolgreich abgeschlossen

Die Platzierung von 31 Mil­lio­nen neuen Aktien der Con­ti­nen­tal AG ist nach Abschluss eines „Accel­er­at­ed Book­built Offer­ing“ (ABO) erfol­gre­ich been­det wor­den. Das Banken­syn­dikat unter Führung von Deutsche Bank, Gold­man Sachs und J.P. Mor­gan hat Mon­tag 6,45 Mio Aktien im Rah­men des ABO platziert, teilte der inter­na­tionale Auto­mo­bilzulief­er­er am Dien­stag in Han­nover mit.

Die Zuteilung aller Aktien aus der Kap­i­taler­höhung wird vor­be­haltlich der Ausübung der den Streube­sitza­k­tionären zuste­hen­den Bezugsrechte erfol­gen. Neben 24,55 Mio neuen Aktien zum fest­gelegten Bezugspreis von 35,00 Euro pro Aktie wurde für die verbliebe­nen 6,45 Mio neuen Aktien im Rah­men des ABO ein Preis von 40,00 Euro pro Aktie fest­gelegt. Nach Beendi­gung des ABO und unter der Annahme der Ausübung sämtlich­er den Streube­sitza­k­tionären zuste­hen­den Bezugsrechte ergibt sich ein leicht erhöhter Brut­toe­mis­sion­ser­lös von rund 1,1 Mrd Euro.

„Die außeror­dentlich pos­i­tive Reak­tion der Anleger auf unsere Kap­i­taler­höhung hat uns in unser­er Auf­fas­sung bestätigt, dass der Con­ti­nen­tal-Konz­ern auf der Basis ein­er verbesserten Finanz- und Kap­i­tal­struk­tur gute Zukun­ftsper­spek­tiv­en hat. Das in unser Unternehmen geset­zte Ver­trauen der Anleger bestärkt uns gle­ichzeit­ig in unseren Plä­nen, als näch­sten Schritt die Verbesserung des Laufzeit­en­pro­fils der Finanzverbindlichkeit­en eben­so ziel­stre­big anzuge­hen, wie die vor­ange­gan­genen Prozesse“, sagte der Con­ti­nen­tal-Vor­standsvor­sitzende Dr. Elmar Degen­hart.

Durch die Aus­gabe von 31 Mio Aktien erhöht sich das Grund­kap­i­tal der Gesellschaft von 432.655.316,48 Euro um 79.360.000,00 Euro auf 512.015.316,48 Euro. Die Kon­sor­tial­banken unter Führung von Deutsche Bank Aktienge­sellschaft, Gold­man Sachs Inter­na­tion­al und J.P. Mor­gan Secu­ri­ties Ltd. als „Joint Glob­al Coor­di­na­tors“ und „Joint Bookrun­ners“ sowie BNP Paribas, CALYON und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als „Joint Bookrun­ners“ haben sich in einem Über­nah­mev­er­trag verpflichtet, die ins­ge­samt 31 Mio neuen Aktien zum Bezugspreis von 35,00 Euro pro Aktie vor­be­haltlich üblich­er Bedin­gun­gen und Bes­tim­mungen fest zu übernehmen und die neuen Aktien den Altak­tionären der Con­ti­nen­tal AG zum Bezug anzu­bi­eten.

Das Unternehmen hat­te am ver­gan­genen Mittwoch die Kap­i­taler­höhung als Teil seines Refi­nanzierungspakets beschlossen. Der Auto­mo­bilzulief­er­er hat­te zuvor am 18. Dezem­ber Ver­hand­lun­gen mit seinen Kred­it geben­den Banken über eine Anpas­sung der Kred­itverträge und eine „For­ward Start Facil­i­ty“ (FSF) über 2,5 Mrd Euro erfol­gre­ich abgeschlossen. Con­ti­nen­tal wird die Mit­tel der FSF sowie die Erlöse aus der Kap­i­taler­höhung zur Rück­zahlung der im August 2010 fäl­li­gen Tranche eines syn­dizierten Kred­its in Höhe von 3,5 Mrd Euro ein­set­zen. Das Unternehmen hat­te mit diesem syn­dizierten Kred­it den Erwerb von Siemens VDO finanziert.

Die größten Con­ti­nen­tal-Aktionäre Scha­ef­fler KG (49,9%), M.M. War­burg & Co KGaA (19,5%) sowie B. Met­zler seel. Sohn & Co. KGaA (19,5%), die vor der Kap­i­taler­höhung ins­ge­samt 88,9 Prozent des Grund­kap­i­tals hiel­ten, haben sich gegenüber den Kon­sor­tial­banken dazu verpflichtet, die ihnen zuste­hen­den Bezugsrechte auf neue Aktien nicht auszuüben und nicht an Dritte zu über­tra­gen. Die son­sti­gen Altak­tionäre kön­nen noch bis ein­schließlich 25. Jan­u­ar 2010 ihre Bezugsrechte ausüben und zwei neue Aktien für je elf alte Aktien beziehen. Noch bis ein­schließlich 21. Jan­u­ar wer­den die Bezugsrechte an der Frank­furter Wert­pa­pier­börse gehan­delt. Die Liefer­ung und Abrech­nung der neuen Aktien erfol­gt voraus­sichtlich am 28. Jan­u­ar 2010.