Continental begibt weitere Euro-Anleihe

Der Con­ti­nen­tal-Konz­ern plant, im Rah­men sein­er Refi­nanzierungsstrate­gie eine weit­ere Euro-Anlei­he in Bench­mark-Größe zu begeben.

Der inter­na­tionale Auto­mo­bilzulief­er­er hat ein Bankenkon­sor­tium unter der Führung von Deutsche Bank, BofA Mer­rill Lynch, BNP PARIBAS, Crédit Agri­cole CIB, DZ BANK AG und HSBC damit beauf­tragt, eine in Euro deno­minierte Anlei­he bei qual­i­fizierten Inve­storen im In- und Aus­land zu platzieren. Vorge­se­hen ist eine Emis­sion im Vol­u­men von min­destens 750 Mil­lio­nen Euro und ein­er Laufzeit von sieben Jahren. Die endgültige Fes­tle­gung des Emis­sionsvol­u­mens und der Kon­di­tio­nen wird in den kom­menden Tagen erwartet, teilte das Unternehmen am 2. Sep­tem­ber in Han­nover mit.

“Nach­dem wir im Juli erfol­gre­ich auf den Anlei­he­markt zurück­gekehrt sind, haben unsere Inve­storen eben­so wie weit­ere poten­zielle Anleger ein unverän­dert starkes Inter­esse an ein­er zusät­zlichen Emis­sion sig­nal­isiert. Diese Nach­frage wollen wir dafür nutzen, wie geplant unsere Bankverbindlichkeit­en weit­er zu reduzieren und gle­ichzeit­ig das Fäl­ligkeit­en Pro­fil unser­er Finanzverbindlichkeit­en weit­er zu verbessern”, erk­lärte Con­ti­nen­tal-Finanzvor­stand Wolf­gang Schäfer.

Die Struk­tur dieser Emis­sion entspricht im Wesentlichen der im Juli dieses Jahres emit­tierten, besicherten Anlei­he im Vol­u­men von 750 Mil­lio­nen Euro. Die jet­zt zur Emis­sion vorge­se­henen Schuld­ver­schrei­bun­gen wer­den in kle­in­sten han­del­baren Ein­heit­en von 50.000,- Euro begeben. Die Anlei­he wird von der Con­ti-Gum­mi Finance B.V., Nieder­lande, unter der Garantie der Con­ti­nen­tal AG sowie aus­gewählter Tochterge­sellschaften emit­tiert und soll in den Freiverkehr der Frank­furter Wert­pa­pier­börse und der Börsen Ham­burg und Han­nover einge­führt wer­den. Die Emis­sion­ser­löse wer­den zur vorzeit­i­gen teil­weisen Rück­zahlung von Bankverbindlichkeit­en des Con­ti­nen­tal-Konz­erns ver­wen­det.