Continental platziert weitere Euro-Anleihen erfolgreich

Zum drit­ten Mal inner­halb von zwölf Wochen hat der Con­ti­nen­tal-Konz­ern in Euro deno­minierte Anlei­hen bei qual­i­fizierten Inve­storen im In- und Aus­land erfol­gre­ich platziert.

Die Emis­sion hat ein Vol­u­men von ins­ge­samt 1,25 Mil­liar­den Euro, nach­dem die bei­den Vor­läufer 750 Mil­lio­nen bzw. eine Mil­liarde Euro umfasst hat­ten. Die Emis­sion beste­ht aus zwei Tranchen zu jew­eils 625 Mil­lio­nen Euro, die 2016 bzw. 2018 fäl­lig wer­den. Die Anlei­hen wer­den von der Con­ti-Gum­mi Finance B.V. begeben und von der Con­ti­nen­tal Aktienge­sellschaft sowie aus­gewählten Tochterge­sellschaften garantiert. Der Zin­skupon liegt bei 6,5 Prozent pro Jahr für die im Jahr 2016 fäl­lige Tranche und bei 7,125 Prozent pro Jahr für die im Jahr 2018 fäl­lige Tranche. Die Zin­szahlun­gen erfol­gen hal­b­jährlich nachträglich, teilte das Unternehmen am Dien­stag in Han­nover mit.

“Wir haben die hohe Nach­frage nach unseren Anlei­hen und das pos­i­tive Mark­tum­feld genutzt, um unser Ziel ein­er verbesserten Fäl­ligkeit­en­struk­tur rasch, effizient und ver­lässlich zu erre­ichen. Gle­ichzeit­ig haben wir den Anlegern ein attrak­tives Invest­ment ange­boten”, erk­lärte Wolf­gang Schäfer, Finanzvor­stand bei Con­ti­nen­tal. “Wir wer­den die Net­to­er­löse dieser Anlei­hen wie die der ersten bei­den im Juli und Sep­tem­ber platzierten Anlei­hen zur teil­weisen Rück­zahlung unser­er Bankverbindlichkeit­en ver­wen­den und sehen uns damit gut für die Zukun­ft aufgestellt.” Schäfer bekräftigte, dass in diesem Jahr keine weit­eren Anlei­hen mehr vorge­se­hen seien.

Die Anlei­hen wer­den in den Freiverkehr der Frank­furter Wert­pa­pier­börse sowie den Börsen in Han­nover und Ham­burg einge­führt und wer­den am 5. Okto­ber 2010 begeben. Der inter­na­tionale Auto­mo­bilzulief­er­er hat­te ein Bankenkon­sor­tium unter Führung von Citi und Roy­al Bank of Scot­land mit der Platzierung der Euro-Anlei­hen beauf­tragt.

Als Bookrun­ner gehören dem Bankenkon­sor­tium Com­merzbank, Gold­man Sachs, ING, Lan­des­bank Baden-Würt­tem­berg und Uni­Cred­it Bank an. In den näch­sten Tagen wird das Unternehmen die Wert­pa­pierkennnum­mer und weit­ere Details zu den Anlei­hen auf ihrer Inter­net­seite zur Ver­fü­gung stellen.

Medi­en­daten­bank im Inter­net: www.mediacenter.continental-corporation.com Diese Bekan­nt­machung ist kein Ange­bot zum Verkauf von Wert­pa­pieren in den Vere­inigten Staat­en von Ameri­ka, in Aus­tralien, Kana­da, Japan oder anderen Juris­dik­tio­nen, in denen ein Ange­bot geset­zlichen Beschränkun­gen unter­liegt. Die in dieser Bekan­nt­machung genan­nten Wert­pa­piere dür­fen in den Vere­inigten Staat­en von Ameri­ka nur mit vorheriger Reg­istrierung unter den Vorschriften des U.S. Secu­ri­ties Act von 1933 in derzeit gültiger Fas­sung oder ohne vorherige Reg­istrierung nur auf­grund ein­er Aus­nah­meregelung verkauft oder zum Verkauf ange­boten wer­den. Vor­be­haltlich bes­timmter Aus­nah­meregelun­gen dür­fen die in dieser Bekan­nt­machung genan­nten Wert­pa­piere in Aus­tralien, Kana­da oder Japan, oder an oder für Rech­nung von aus­tralis­chen, kanadis­chen oder japanis­chen Ein­wohn­ern, nicht verkauft oder zum Verkauf ange­boten wer­den. Es find­et keine Reg­istrierung der in dieser Bekan­nt­machung genan­nten Wert­pa­piere gemäß den jew­eili­gen geset­zlichen Bes­tim­mungen in Aus­tralien, Kana­da und Japan statt. Es erfol­gt kein öffentlich­es Ange­bot der Wert­pa­piere.

Dieses Doku­ment wurde auf der Grund­lage erstellt, dass ein Ange­bot von Schuld­ver­schrei­bun­gen in einem Mit­gliedsstaat des Europäis­chen Wirtschaft­sraums (“EWR”), der die Prospek­trichtlin­ie (2003/71/EG) umge­set­zt hat (jew­eils ein “Rel­e­van­ter Mit­gliedsstaat”), nur gemäß ein­er Aus­nah­mebes­tim­mung unter der Prospek­trichtlin­ie, wie in dem Rel­e­van­ten Mit­gliedsstaat umge­set­zt, vom Erforder­nis einen Prospekt für das Ange­bot zu veröf­fentlichen, erfol­gt. Entsprechend dür­fen Per­so­n­en, die ein Ange­bot von Schuld­ver­schrei­bun­gen, auf die sich diese Pressemit­teilung bezieht, in einem Rel­e­van­ten Mit­gliedsstaat machen oder beab­sichti­gen, ein solch­es zu machen, dies nur unter Umstän­den tun, in denen keine Verpflich­tung für Con­ti­nen­tal beste­ht, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospek­trichtlin­ie oder einen Prospek­t­nach­trag gemäß Artikel 16 der Prospek­trichtlin­ie in Bezug auf das Ange-bot zu veröf­fentlichen. Con­ti­nen­tal hat kein Ange­bot von Schuld­ver­schrei­bun­gen unter Umstän­den, in denen eine Verpflich­tung für Con­ti­nen­tal beste­ht, einen Prospekt oder Prospek­t­nach­trag zu veröf­fentlichen, genehmigt.